Tři vysloužilí vojáci – dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a kuchař Servác se po skončení války potulují světem. Přijedou až do chudého království Monte Albo obtěžovaného mračny much, jelikož dotyčné království disponuje pouze línými pavouky. Na celnici nafasují plácačky.

Bimbác si koupí od celníka portrét princezny Bosany, do které se ihned zamiluje.

Poté se naše trojice ubytuje v hotelu U Supa. Místní král neváhá a pozve vznešené cizince na hrad na večeři. Dcery Rosana a Hosana jsou již provdány, Bosana je k mání za velký ranec zlaťáků. Do princezny se zamiluje kromě Bimbáce i Servác a oba se předhánějí v ukázkách svých schopností, tedy v přehlídce umu kouzelných předmětů.

Král na radu svého ministra informací nechá hosty omámit vínem s rozpuštěným uspávacím prostředkem a věci zabaví.

Když se na druhý den ráno probudí v nehostinné cimře hotelu U Supa, zjistí, že jim kouzelné věci nefungují.

A potom kamera Jiřího Macáka zabere venku stojící obyvatele, jak rozlícení volají a křičí.