Korunové dluhopisy s nominální hodnotou ve výši 1 Kč, nesou pohyblivý úrokový výnos stanovený dle úrokové sazby 6M PRIBOR +6,50 % p.a.. Eurové dluhopisy s nominální hodnotou 500 EUR jsou úročeny se stejnou marží ve výši 6,5 % nad 6M EURIBOR. Všechny tři nové emise jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha.

„Prostředky z emise dluhopisů použijeme na rozvoj stávajících projektů a zčásti na refinancování krátkodobých závazků. Jde o alternativní zdroj k bankovnímu financování. Z našeho pohledu je důležité diverzifikovat nejen skladbu portfolia a činností společnosti, ale také zdroje financování,“ říká Zdeněk Havelka, generální ředitel Czech Property Investments.

Úrokový výnos všech nových dluhopisů CPI je splatný pololetně vždy v březnu a září příslušného roku. Výše úrokové sazby pro první výnosové období do září letošního roku je stanovena na 8,02 % p.a. u korunových dluhopisů a na 7,63 % u eurových. Jednokorunová nominální hodnota korunových dluhopisů, podle stávající daňové legislativy, efektivně osvobozuje české fyzické osoby od srážkové daně z úroků.

„Nové dluhopisy CPI představují atraktivní příležitost spojující financování diversifikovaného portfolia českých a slovenských nemovitostí se zajímavým úrokovým zhodnocením. Pokud CPI bude naplňovat svoje strategické a finanční cíle, dá se očekávat, že případné další emise dluhopisů budou nabízet nižší výnos než dnes,“ řekl Daniel Drahotský, ředitel Úseku Finanční trhy J&T Banky.

Emise dluhopisů pro Czech Property Investments, a.s., aranžovala akciová společnost J&T IB and Capital Markets. Hlavním manažerem a administrátorem emise je J&T BANKA, a.s., která zajišťuje úpis a obchodování.

CPI je přední českou realitní společností zabývající se developmentem, investicemi a správou nemovitostí. V oboru realit má dvacet let zkušeností. Své aktivity rozvíjí v České a Slovenské republice napříč všemi segmenty. Jen v loňském roce investovala CPI 16 miliard korun do nákupu nemovitostí jako např. Olympia Centra v Mladé Boleslavi a Teplicích, portfolio Family Center v České a Slovenské republice, logistický park Lozorno u Bratislavy nebo kancelářské portfolio PPF. Akviziční činnost doprovází také vlastní development v Čechách a na Slovensku, kde aktuálně figuruje zejména výstavba retail parků, rekonstrukce regionálních hotelů v Českých Budějovicích, Olomouci a Ostravě nebo výstavba kancelářského komplexu CPI City Center v Olomouci.