Metodologie tohoto testu byla připravena serverem www.bankovnipoplatky.com, který provedl vyhodnocení. Pro realizaci aktuálního testu byli využiti mystery shoppeři ze sítě agentury MindBridge, kteří sbírali informace v průběhu měsíců listopad a prosinec. Celkově mystery shoppeři navštívili 14 bank. V tomto posledním kole roku 2013 byl využit stejný profil mystery shopperů jako v pilotním kole, tedy ve 4. čtvrtletí 2012. To nám kromě samotných výsledků za další kvartál umožnilo i meziroční srovnání.
Profil mystery shoppera pro testování ve 4Q 2013:
Pohlaví: žena
Věk: 24 - 30 let
Čistý příjem: 17.000 - 25.000 Kč
Dosažené vzdělání: SŠ
Velikost místa bydliště: nedefinováno
Rodinný stav: svobodná
Počet vyživovaných dětí: bezdětná
Délka a typ zaměstnaneckého poměru: zaměstnanec na dobu neurčitou, (vždy nad 3 měsíce, nikdy ve zkušební době)
Bez negativního záznamu v registru dlužníků.
Není klientem banky, u které žádá o půjčku.
Klient nemá žádný úvěrový produkt, který by při žádosti znamenal riziko předlužení.
Základní výsledky reality testu:
-
U všech 14 bank byl úvěr danému profilu klienta schválen.
-
V 10 případech dostal klient vytištěnou standardní předsmluvní nabídku, ve 3 případech pak náhradní dokument (Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit Bank). Pouze v případě České spořitelny neuspěl a bankéř mu parametry úvěru napsal pouze na papír.
-
Po dotazech klientů bylo všem sděleno, že jde o finální parametry půjčky, tzn., že předložená nabídka není odlišná od parametrů, které budou uvedeny v konečné úvěrové smlouvě.
„Z meziročního reálného srovnání nabídek je vidět jedna unikátní věc, že se průměrná výše RPSN snížila, jakkoliv průměrná úroková sazba zůstala přibližně stejná. Z toho zcela jednoznačně vyplývá, že během roku 2013 došlo k rušení různých poplatků kolem spotřebitelských úvěrů, které úvěr zdražují,“ vysvětluje Patrik Nacher z webu www.bankovnipoplatky.com.
Výsledky 5. kola (listopad a prosinec 2013)
-
Vítězem 5. kola testu se stala Air Bank, která zákazníkovi ve 4. čtvrtletí 2013 nabídla půjčku s hodnotou RPSN 9,3 %. Na druhém místě skončila Equa bank s RPSN 12,6 %, bronzovou příčku získala Raiffeisenbank (RPSN 13,7 %). V tomto kole dosáhla nabídka první a druhé banky dosud největšího rozdílu (3,6 %, dosud to přitom bylo max. 2,2 %).
-
Naopak nejdražší půjčky nabídly ZUNO Bank (RPSN 26,7 %) a LBBW Bank (RPSN 25, 1 %). O něco lépe dopadli zástupci velkých bank (GE Money Bank (RPSN 22,1 %), UniCredit Bank (RPSN 21,3 %) a ČSOB (RPSN 21 %). Česká spořitelna se dokonce umístila na 7. místě s RPSN 15,6 %.
-
Zajímavý je případ LBBW Bank, která se v předchozích 3 kolech umístila vždy do 4. příčky, nyní se ovšem propadla až na předposlední místo. Stejná situace přitom nastala i v 1. – pilotním - kole, kdy byl profil mystery shoppera stejný jako v 5. kole.
-
Rozdíl v nabídnuté RPSN (hodnotě vyjadřující reálné náklady klienta na splácení úvěru) mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou dosáhl 17,4 % (v prvním kole to bylo 17,7 %, v druhém 16,6 %, v třetím 18,8 %, ve čtvrtém pak 14,9 %). Při půjčce 50 000 Kč by tak klient za 5 let splácení u nejdražší nabídky celkově zaplatil o 26 182,24 Kč více, než pokud by využil nejlevnější nabídky.
-
Rozdíl mezi nabídnutou úrokovou sazbou a RPSN se pohyboval mezi 0,4 - 7,9 %. Do 1 % se pohyboval u prvních 4 bank v pořadí, které současně neúčtují poplatky za poskytnutí a vedení úvěru (Air Bank, Equa bank, Raiffeisenbank a Citibank), Tradičně největší rozdíl mezi nabídnutou úrokovou sazbou a RPSN se objevil u UniCredit Bank.
-
Také v průběhu 5. kola reality testu půjček probíhalo několik promo akcí bank na podporu prodeje půjček, případně došlo ke změně v poplatkové politice. Citibank zrušila poplatky za poskytnutí a vedení úvěru a stejnou možnost nabídla zákazníkům také ČSOB. Česká spořitelna neúčtovala poplatek za vedení úvěru na půjčkách nově sjednaných do konce roku 2013. Ve všech třech případech se tyto novinky projevily i v reálných nabídkách. Stejná situace nastala i v případě GE Money Bank. Sberbank poskytla zákazníkovi údaj o výši bonusu za řádné splácení, chyběla ovšem informace o nulovém úroku na splátkách do konce roku 2013. Odměnu za řádné splácení nabízela na konci roku také Raiffeisenbank – podobně jako v průběhu 3. kola ovšem tento benefit v předsmluvní nabídce není uveden.
-
Kuriózní situace nastala v případě GE Money Bank, která během listopadu a prosince nabízela na nových půjčkách odměnu za řádné splácení – odpuštění prosincových splátek. Vzhledem k tomu, že tento benefit byl započítán do hodnoty RPSN, ale už nikoliv úrokové sazby, bylo RPSN o 0,1 % nižší než právě úrok.
-
Poštovní spořitelna podmiňovala poskytnutí úvěru pojištěním úvěru. Spolu s ním je RPSN 23,2 %. Podle informací z webu banky ale není pojištění povinnou součástí úvěru a bez něj je podle webové kalkulačky RPSN 20,6 %.
-
V případě UniCredit Bank byl zamítnut zákazník bez žádné úvěrové historie. Agentura proto musela využít dalšího mystery shoppera, který už nějakou úvěrovou historii měl.
-
V 5. kole nabídlo reálně 7 bank stejnou úrokovou sazbu, kterou promovalo na webové úvěrové kalkulačce. Česká spořitelna a Raiffeisenbank dokonce nabídly lepší úrok, než jaký uváděly na webu. Vyšší než promovanou úrokovou sazbu pak klient dostal ve zbývajících 5 bankách (Komerční banka, ČSOB, Equa bank, GE Money Bank a LBBW Bank).
Tabulka 1
|
Raiffeisenbank |
14,9% |
12,9% |
13,7% |
3. |
|
Citibank |
13,0% |
13,0% |
13,8% |
4. |
|
Sberbank |
13,9% |
13,9% |
15,1% |
5. |
|
Komerční banka |
11,5% |
11,9% |
15,3% |
6. |
|
Equa bank |
9,9% |
11,9% |
12,6% |
2. |
|
mBank |
14,9% |
14,9% |
16,0% |
8. |
|
Poštovní spořitelna |
18,9% |
18,9% |
20,6% |
9. |
|
ČSOB |
15,9% |
16,9% |
21,0% |
10. |
|
UniCredit Bank |
13,4% |
13,4% |
21,3% |
11. |
|
GE Money Bank |
19,2% |
22,2% |
22,1% |
12. |
|
|
Sazba z webu* |
Úroková sazba |
RPSN |
Pořadí dle RPSN |
|
Air Bank |
8,9% |
8,9% |
9,3% |
1. |
|
LBBW Bank |
14,9% |
20,0% |
25,1% |
13. |
|
5. kolo reality testu půjček |
||||
|
Zuno Bank |
23,9% |
23,9% |
26,7% |
14. |
|
Česká spořitelna |
18,8% |
13,9% |
15,6% |
7. |
*Zdrojem jsou úvěrové kalkulačky na webech bank
Srovnání 1. a 5. kola (4Q 2012 vs. 4Q 2013) – stejný profil mystery shoppera:
-
Srovnání ukazuje, že na konci roku 2013 nabídly banky levnější úvěry (průměrná RPSN 17,7 %) než o rok dříve (19,7 %). Průměrná úroková sazba naopak mírně stoupla (z 15,4 na 15,5 % p.a.).
-
Výše uvedené znamená, že k zlevnění úvěrů došlo v důsledku rušení poplatků za poskytnutí a vedení úvěru (během roku 2013 od nich na nových úvěrech postupně ustoupila naprostá většina bank). Banky si přitom tento krok nekompenzovali výrazným zvýšením úrokové sazby.
-
Při detailnějším pohledu zjistíme, že hned 7 bank nabídlo ve 4. čtvrtletí 2013 levnější úvěr než o rok dříve (u České spořitelny byl rozdíl v RPSN dokonce 8,9 %). LBBW Bank, Poštovní spořitelna a ZUNO Bank naopak nabídly dražší úvěr (zatímco ale u LBBW Bank šlo o rozdíl 0,3 %, v případě ZUNO Bank to bylo již 15,2 %).
-
Air Bank jako jediná poskytla stejnou nabídku. Pro rok 2014 Air Bank oznámila nový úrok pro řádně splácející klienty ve výši 9,9 % a RPSN 10,37 %, i s touto sazbou by zatím skončila první.
-
Zuno Bank, která dosud držela druhou příčku se naopak od Q3 2013 zařadila do skupiny bank, které nabízejí půjčky s RPSN nad hranicí 20 % (vlivem rozhodnutí rozdělit nabídku úvěru do a nad 50 tisíc Kč)
Tabulka 2
|
|
Q4 2012 |
Q4 2013 |
Q4 2012 vs Q4 2013 |
||
|
|
Úroková sazba |
RPSN |
Úroková sazba |
RPSN |
Rozdíl v RPSN |
|
AirBank |
8,9% |
9,3% |
8,9% |
9,3% |
0,0% |
|
Equa bank |
nenabízela |
nenabízela |
11,9% |
12,6% |
- |
|
Raiffeisenbank |
15,9% |
17,1% |
12,9% |
13,7% |
-3,4% |
|
Citibank |
16,0% |
20,0% |
13,0% |
13,8% |
-6,2% |
|
Sberbank |
15,7% |
20,4% |
13,9% |
15,1% |
-5,4% |
|
Komerční banka |
nebyla sdělena |
nebyla sdělena |
11,9% |
15,3% |
- |
|
Česká spořitelna |
19,3% |
24,5% |
13,9% |
15,6% |
-8,9% |
|
mBank |
nenabízela |
nenabízela |
14,9% |
16,0% |
- |
|
Poštovní spořitelna |
16,9% |
18,3% |
18,9% |
20,6% |
2,3% |
|
ČSOB |
14,9% |
21,0% |
16,9% |
21,0% |
-0,1% |
|
UniCredit Bank |
8,9% |
22,3% |
13,4% |
21,3% |
-1,0% |
|
GE Money Bank |
21,9% |
27,0% |
22,2% |
22,1% |
-4,9% |
|
LBBW |
19,8% |
24,8% |
20,0% |
25,1% |
0,3% |
|
Zuno Bank |
10,9% |
11,5% |
23,9% |
26,7% |
15,2% |
Hlavní závěry z dosavadního průběhu:
-
Nejlevnější půjčky nabízí dlouhodobě Air Bank, Equa bank (zatím z výsledků 2 kol) a Raiffeisenbank. Pod průměrnou hodnotu RPSN 17 % se pak dostaly ještě mBank, Sberbank, Citibank, Komerční banka a ZUNO Bank.
-
ZUNO Bank přitom první 3 kola bojovala o 2. příčku. V září ovšem došlo k produktové změně, kdy na úvěrech do 50 000 Kč (včetně) dává RPSN nad 20 % a až nad touto hranicí nabízí úroky nižší.
-
V průměru nejdražší půjčky nabízí ČSOB, Česká spořitelna a GE Money Bank. Přitom to jsou banky, u kterých si Češi dlouhodobě nejvíce půjčují.
-
Z dosavadních výsledků současně plyne, že profil zákazníka má výraznější vliv na finální nabídku především v případě GE Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a LBBW Bank (zde hlavně u aktuálního profilu).
Tabulka 3
|
Raiffeisenbank |
17,1% |
9,3% |
12,6% |
14,8% |
13,7% |
13,5% |
|
mBank |
nenabízela |
nenabízela |
nenabízela |
16,0% |
16,0% |
16,0% |
|
Sberbank |
20,4% |
14,9% |
12,3% |
18,7% |
15,1% |
16,3% |
|
Equa bank |
nenabízela |
nenabízela |
nenabízela |
10,4% |
12,6% |
11,5% |
|
Komerční banka |
nebyla sdělena |
17,3% |
17,0% |
17,6% |
15,3% |
16,8% |
|
Zuno |
11,5% |
10,4% |
11,5% |
24,2% |
26,7% |
16,8% |
|
LBBW |
24,8% |
12,3% |
12,6% |
12,8% |
25,1% |
17,5% |
|
UniCredit Bank |
22,3% |
19,1% |
17,8% |
16,8% |
21,3% |
19,5% |
|
Poštovní spořitelna |
18,3% |
18,3% |
20,6% |
20,6% |
20,6% |
19,7% |
|
Air Bank |
9,3% |
9,3% |
9,3% |
9,3% |
9,3% |
9,3% |
|
Česká spořitelna |
24,5% |
22,6% |
22,6% |
21,5% |
15,6% |
21,3% |
|
|
RPSN |
RPSN |
RPSN |
RPSN |
RPSN |
RPSN |
|
ČSOB |
21,0% |
21,5% |
22,2% |
22,7% |
21,0% |
21,7% |
|
|
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
PRŮMĚR |
|
GE Money Bank |
27,0% |
25,9% |
28,1% |
23,6% |
22,1% |
25,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citibank |
20,0% |
20,0% |
14,9% |
14,4% |
13,8% |
16,6% |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: jih
